Vanguard 360 Beraterprogramm: Training & Wissen

Die meisten Anleger:innen verstehen, dass man mit Schwankungen am Markt rechnen muss und dass sich diese Schwankungen langfristig betrachtet meist ausgleichen. Für Ruheständler können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Zeit danach haben, für die sie so hart gespart haben – das dürften alle, die Anfang 2020 in Rente gegangen sind, gespürt haben. Berater:innen haben jedoch die Möglichkeit, die Auswirkungen fallender Kurse für Ihre Kund:innen abzumildern, indem sie eine andere, flexiblere Entnahmestrategie verfolgen. Erfahren Sie in diesem Teil der Beraterakademie wie dynamische Entnahmestrategien eine Lösung für kurzfristige Vermögensschwankungen darstellen können, damit die Altersvorsorge Ihrer Kund:innen länger reicht.

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Gemeinsam mit einem Gastredner gehen wir im Workshop auf Elemente der fünf Erfolgsfaktoren ‚Kund:innen verstehen‘, ‚Individuelles Werteversprechen‘,  ‚Fokus auf Verhaltenscoaching‘, ‚Die passende Investmentstrategie‘ sowie die ‚Die richtigen Partner‘ ein.

Das Beratungsgeschäft sieht sich ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Doch wohin bewegt sich die Branche und wie sieht die Zukunft der Finanzberatung aus? Welche Erfolgsfaktoren können ein nachhaltig profitables Geschäft ausmachen?

Wir laden Sie herzlich zu unserem großen Vanguard 360 Jahresevent ein, bei dem wir genau diese Fragen mit führenden Experten der Branche diskutieren und Ihnen über wegweisende Trends Gedankenanstöße geben möchten.

Investieren ist oft von Emotionen begleitet, da Anleger ohne einen Berater:in Ihre Entscheidung unter Unsicherheit treffen müssen. In diesem Workshop möchten wir Ihnen detaillierte Einblicke in unser Verhaltenscoaching-Angebot geben: Wie Sie Ihren Kund:innen helfen können "auf Kurs zu bleiben" und wie Sie dabei Ihre Kundenbeziehungen weiterentwickeln können. Wir bauen auf unserem Advisor’s Alpha Workshop auf und geben Praxistipps für die Integration in den Alltag.