Vanguard 360 Beraterprogramm: Training & Wissen

Gemeinsam Mehrwert für Anleger schaffen

Die Welt der Anlageberatung unterliegt einem ständigen Wandel. Märkte bewegen sich, Denkweisen entwickeln sich weiter und Technologien werden besser. Unabhängig von Ihrer Erfahrung möchten wir Ihnen das Beratungsleben leichter machen und Sie dabei unterstützen, immer einen Schritt voraus zu sein und den Mehrwert, den Sie für Ihre Anleger schaffen, zu maximieren.

Interessierten Beratern bieten wir persönliche und virtuelle Trainings und Workshops zu einer Reihe von Themen an. Um sich mit uns, unserer Anlagephilosophie und Produkten vertraut zu machen, haben wir eine Vanguard Starter-Akademie entwickelt. In sechs Sessions rund um Anlageprinzipien und Portfoliokonstruktion, Verhaltenscoaching sowie Praktiken für ein erfolgsreiches Beratungsgeschäft lernen Sie uns und unsere Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Beratern kennen.

Terminübersicht

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360 Beraterprogramm Broschüre

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Vanguard Anlageprinzipien

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Kommende Webinare und Workshops

  • 28 September 2022
  • 1 Stunde

Vanguard 360 Beraterakademie - Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien

Die meisten Anleger:innen verstehen, dass man mit Schwankungen am Markt rechnen muss und dass sich diese Schwankungen langfristig betrachtet meist ausgleichen. Für Ruheständler können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Zeit danach haben, für die sie so hart gespart haben – das dürften alle, die Anfang 2020 in Rente gegangen sind, gespürt haben. Berater:innen haben jedoch die Möglichkeit, die Auswirkungen fallender Kurse für Ihre Kund:innen abzumildern, indem sie eine andere, flexiblere Entnahmestrategie verfolgen. Erfahren Sie in diesem Teil der Beraterakademie wie dynamische Entnahmestrategien eine Lösung für kurzfristige Vermögensschwankungen darstellen können, damit die Altersvorsorge Ihrer Kund:innen länger reicht.

MORITZ SCHÜSSLER,CHRISTOPHER PAWLIK
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  • 12 Oktober 2022
  • 1 Stunde

Vanguard 360 Beraterakademie - Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Gemeinsam mit einem Gastredner gehen wir im Workshop auf Elemente der fünf Erfolgsfaktoren ‚Kund:innen verstehen‘, ‚Individuelles Werteversprechen‘,  ‚Fokus auf Verhaltenscoaching‘, ‚Die passende Investmentstrategie‘ sowie die ‚Die richtigen Partner‘ ein.

MORITZ SCHÜSSLER,CHRISTOPHER PAWLIK
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  • 08 November 2022
  • 2 STUNDEN

Vanguard 360 Jahresevent - Herausforderungen und Trends im Finanzberatungsgeschäft

Das Beratungsgeschäft sieht sich ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Doch wohin bewegt sich die Branche und wie sieht die Zukunft der Finanzberatung aus? Welche Erfolgsfaktoren können ein nachhaltig profitables Geschäft ausmachen?

Wir laden Sie herzlich zu unserem großen Vanguard 360 Jahresevent ein, bei dem wir genau diese Fragen mit führenden Experten der Branche diskutieren und Ihnen über wegweisende Trends Gedankenanstöße geben möchten.

MORITZ SCHÜSSLER,CHRISTOPHER PAWLIK
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  • 29 November 2022
  • 1 Stunde

Vanguard 360 Beraterakademie - Proaktives Verhaltenscoaching für Ihre Kunden

Investieren ist oft von Emotionen begleitet, da Anleger ohne einen Berater:in Ihre Entscheidung unter Unsicherheit treffen müssen. In diesem Workshop möchten wir Ihnen detaillierte Einblicke in unser Verhaltenscoaching-Angebot geben: Wie Sie Ihren Kund:innen helfen können "auf Kurs zu bleiben" und wie Sie dabei Ihre Kundenbeziehungen weiterentwickeln können. Wir bauen auf unserem Advisor’s Alpha Workshop auf und geben Praxistipps für die Integration in den Alltag. 

MORITZ SCHÜSSLER,CHRISTOPHER PAWLIK
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