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Wir untersuchen die Wertentwicklung von Indexfonds in verschiedenen Szenarien, Zeiträumen und Marktzyklen und weisen Anlegerinnen und Anleger auf Aspekte hin, die sie bei der Bewertung verschiedener Anlagestrategien berücksichtigen sollten.

In dieser Studie stellen wir ein erweitertes Modell zur Bewertung von Indexfonds und Fondsmanagern vor, in dem Kosten nur einer von mehreren qualitativen und quantitativen Faktoren sind. Unter anderem erläutern wir die Bedeutung von Anreizstrukturen, Managementkompetenz, Wertpapierleihe, Preispolitik und Skalenerträgen.

Warum Anlegerinnen und Anleger mit einer globalen Anleiheallokation die Volatilität ihres Portfolios reduzieren können, ohne zwangsläufig auf Rendite zu verzichten.

In dieser Studie untersuchen wir, wie sich Markteinbrüche auf die Entnahmeraten und die Lebensdauer eines Portfolios auswirken können. Unsere Analyse zeigt, dass Anleger die Kaufkraft ihres Portfolios auch ohne größere Anpassungen ihrer Ausgaben langfristig erhalten können, wenn sie einer dynamischen Entnahmestrategie folgen.