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Vanguard 360 Beraterprogramm: Training & Wissen

Gemeinsam Mehrwert für Anleger schaffen

Die Welt der Anlageberatung unterliegt einem ständigen Wandel. Märkte bewegen sich, Denkweisen entwickeln sich weiter und Technologien werden besser. Unabhängig von Ihrer Erfahrung möchten wir Ihnen das Beratungsleben leichter machen und Sie dabei unterstützen, immer einen Schritt voraus zu sein und den Mehrwert, den Sie für Ihre Anleger schaffen, zu maximieren.

Interessierten Beratern bieten wir persönliche und virtuelle Trainings und Workshops zu einer Reihe von Themen an. Um sich mit uns, unserer Anlagephilosophie und Produkten vertraut zu machen, haben wir eine Vanguard Starter-Akademie entwickelt. In sechs Sessions rund um Anlageprinzipien und Portfoliokonstruktion, Verhaltenscoaching sowie Praktiken für ein erfolgsreiches Beratungsgeschäft lernen Sie uns und unsere Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Beratern kennen.

Terminübersicht

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360 Beraterprogramm Broschüre

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Vanguard Anlageprinzipien

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Kommende Webinare und Workshops

Lorand Soha, Moritz Schüßler
Präsentiert von
Lorand Soha, Moritz Schüßler
  • 16 März
  • 10-11 Uhr
  • Webinar

16. März: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil I)

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im ersten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Profitables Wachstum‘ sowie ‚Kundenloyalität‘ behandelt.  

Hilfsmittel, die Sie erhalten: 

  • Arbeitsbuch „Wie Sie den Erfolg Ihres Beratungsgeschäfts steigern“
  • Konversationshilfe für „Fortschrittsmeeting “ sowie „Management von Kundenerwartungen“
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  • März 2021

23. März: Frühlings-Workshop: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil II)

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im zweiten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Leistungsversprechen‘, ‚Investmentstrategie‘ sowie die ‚Auswahl von richtigen Partnerschaften‘ behandelt.

Hilfsmittel, die Sie erhalten: 

  • Arbeitsbuch und -Blatt„Der Weg zum erfolgreichen Beratungsgeschäft“
  • Konversationshilfe für „Nutzenversprechen“
Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • April 2021

29. April: Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien

Die meisten Anleger verstehen, dass man mit Schwankungen am Markt rechnen muss und dass sich diese Schwankungen langfristig betrachtet meist ausgleichen. Für Ruheständler können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Zeit danach haben, für die sie so hart gespart haben – das dürften alle, die Anfang 2020 in Rente gegangen sind, gespürt haben. Berater haben jedoch die Möglichkeit, die Auswirkungen fallender Kurse für Ihre Kunden abzumildern, indem sie eine andere, flexiblere Entnahmestrategie verfolgen.

Erfahren Sie in diesem Teil der Beraterakademie wie dynamische Entnahmestrategien eine Lösung für kurzfristige Vermögensschwankungen darstellen können, damit die Altersvorsorge Ihrer Kunden länger reicht. 

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 
Studie „Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien“

Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • Juni 2021

17. Juni: Der (quantitative) Mehrwert professioneller Finanzberatung

Ihre Kundenbeziehungen sind der Kern Ihrer Beratungspraxis. Erhalten Sie gebündelte Erkenntnisse aus unserer Studien-Serie Vanguard Advisor's Alpha und damit einzigartige Einblicke in das Verhalten der Anleger. Erfahren Sie, wie dieser Ansatz dazu beiträgt, Ihren Mehrwert dem Kunden gegenüber zu verdeutlichen und zu kommunizieren. 

Hilfsmittel, die Sie bekommen:
Konversationshilfe „Onboarding“ sowie „Kundenerwartung“
Adviser’s Alpha Studienreihe 

Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • Juli 2021

01. Juli: Die Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensanlage

Erfahren Sie in diesem Workshop mehr über die Funktionsweisen und Vorteile der Kapitalmärkte sowie über Vanguards vier Grundprinzipien der erfolgreichen Vermögensanlage. Ein Konzept, bei dem Sie sich auf Faktoren konzentrieren, die Sie als Berater auch kontrollieren können und so die Erfolgschancen Ihrer Kunden erhöhen.

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 
Broschüre „Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensanlage“
Renditebuch- und dreieck 

Lorand Soha, Moritz Schüßler
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