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Vanguard 360 Beraterprogramm: Training & Wissen

Gemeinsam Mehrwert für Anleger schaffen

Die Welt der Anlageberatung unterliegt einem ständigen Wandel. Märkte bewegen sich, Denkweisen entwickeln sich weiter und Technologien werden besser. Unabhängig von Ihrer Erfahrung möchten wir Ihnen das Beratungsleben leichter machen und Sie dabei unterstützen, immer einen Schritt voraus zu sein und den Mehrwert, den Sie für Ihre Anleger schaffen, zu maximieren.

Interessierten Beratern bieten wir persönliche und virtuelle Trainings und Workshops zu einer Reihe von Themen an. Um sich mit uns, unserer Anlagephilosophie und Produkten vertraut zu machen, haben wir eine Vanguard Starter-Akademie entwickelt. In sechs Sessions rund um Anlageprinzipien und Portfoliokonstruktion, Verhaltenscoaching sowie Praktiken für ein erfolgsreiches Beratungsgeschäft lernen Sie uns und unsere Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Beratern kennen.

Terminübersicht

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360 Beraterprogramm Broschüre

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Vanguard Anlageprinzipien

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Kommende Webinare und Workshops

  • 23 September 2021

23. September: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft I Teil I

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im ersten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Kunden verstehen‘ sowie ‚Individuelles Werteversprechen‘ behandelt.  

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 
Arbeitsbuch „Der Weg zum erfolgreichen Beratungsgeschäft“
Konversationshilfe für „Fortschrittsmeeting “, „Management von Kundenerwartungen“ und Leistungsversprechen definieren 
Vorlagen und Anleitung zur Kundenumfrage 

Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • 05 Oktober 2021

05. Oktober: Herbst-Workshop: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil II)

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im zweiten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Fokus auf Verhaltenscoaching‘, ‚Die passende Investmentstrategie‘ sowie die ‚Die richtigen Partner‘ behandelt.

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 

  • Arbeitsbuch „Der Weg zum erfolgreichen Beratungsgeschäft“
  • Konversationshilfe für „Fortschrittsmeeting “, „Management von Kundenerwartungen“ und Leistungsversprechen definieren 
  • Vorlagen und Anleitung zur Kundenumfrage 
Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • 16 November 2021

16. November: Wegweiser für den Aufbau globaler Portfolios

Der Aufbau von Portfolios nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden ist und bleibt ein Kernbestandteil der Finanzberatung. Erfahren Sie mehr über Vanguards Weltportfolio-Ansatz zum Aufbau global diversifizierter Portfolios. Wie lassen sich sowohl aktive und passive Strategien miteinander kombinieren? Welche Vorteile bieten Indexstrategien? Lernen Sie ebenfalls unsere neuen vermögensverwaltenden Anlagelösungen „LifeStrategy“ kennen.  

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 

  • Renditebuch- und dreieck 
Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • 02 Dezember 2021

02. Dezember: Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien

Die meisten Anleger verstehen, dass man mit Schwankungen am Markt rechnen muss und dass sich diese Schwankungen langfristig betrachtet meist ausgleichen. Für Ruheständler können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Zeit danach haben, für die sie so hart gespart haben – das dürften alle, die Anfang 2020 in Rente gegangen sind, gespürt haben. Berater haben jedoch die Möglichkeit, die Auswirkungen fallender Kurse für Ihre Kunden abzumildern, indem sie eine andere, flexiblere Entnahmestrategie verfolgen. Erfahren Sie in diesem Teil der Beraterakademie wie dynamische Entnahmestrategien eine Lösung für kurzfristige Vermögensschwankungen darstellen können, damit die Altersvorsorge Ihrer Kunden länger reicht. 

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 

  • Studie „Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien“
Lorand Soha, Moritz Schüßler
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