Die Zukunft der Finanzberatung beginnt jetzt
Erfahren Sie in nur zwei Stunden, wie führende Berater neue Technologien nutzen, Kundenbeziehungen stärken und langfristig Mehrwert schaffen.
Chancen der Altersvorsorgereform nutzen
Aktienmarktkonzentration, Diversifikation und die Rolle von Anleihen im Portfolio verstehen
Von internationalen Best Practices lernen
Kundenbindung und Vermögensübertragung erfolgreich gestalten
Die Zahlen hinter den Trends
12-17%
der Erwerbstätigen könnten ab 2027 beginnen in ihre Altersvorsorge zu investieren. 1
Bis zu 3%
Mehrwert können Berater jährlich für Kunden schaffen.2
18,3 Bio. USD
werden weltweit bis 2030 vererbt.3
91.7%
positive Bewertungen beim Jahresevent 20254
1 Quelle: Vanguard-Berechnungen auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes und einer Umfrage der Deutschen Bank.
2 Quelle: Vanguard Advisory Research Centre, Quantifying Adviser’s Alpha: Putting a value on your value, Juni 2025.
3 Quelle: Wealth-X, Preservation and Succession: Family Wealth Transfer 2021.
4 Quelle: Vanguard interne Daten, August 2026.
Bequem teilnehmen, live mitdiskutieren, echte Impulse erhalten
Das Vanguard 365 Jahresevent ist ein reines Online-Event, das Sie ganz bequem von überall aus verfolgen können – ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Trotz Stream-Format sind Sie aktiv dabei: Über Live-Chat, Umfragen und Q&A können Sie direkt mit den Experten in Kontakt treten und Ihre Fragen einbringen.
Was Sie erwartet
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches und praxisnahes Programm: Unsere Experten diskutieren die wichtigsten Trends, aktuelle Forschung und konkrete Lösungen für Ihren Beratungsalltag.
Altersvorsorge im Wandel
Die Altersvorsorgereform zählt zu den wichtigsten finanzpolitischen Vorhaben der vergangenen Jahre. Erfahren Sie, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf deutsche Sparer haben können, welche Chancen sich für Berater ergeben und wie sich die private Altersvorsorge künftig weiterentwickeln könnte.
Internationale Perspektiven
Lassen Sie sich von Best Practices aus anderen Märkten inspirieren. Erhalten Sie Einblicke in erfolgreiche Geschäftsmodelle und Beratungsansätze aus dem Ausland und erfahren Sie, welche Entwicklungen die Finanzberatung international prägen. Von innovativen Servicekonzepten bis hin zu neuen Formen der Kundenbindung beleuchten wir Entwicklungen, die auch für Finanzberater in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen können.
Erfolgsfaktoren moderner Beratung
Was unterscheidet erfolgreiche Anleger und Berater langfristig von anderen? Anhand aktueller Forschung beleuchten wir Themen wie Anlegerverhalten, Vermögenstransfer und den Mehrwert persönlicher Beratung – und zeigen, welche Erkenntnisse sich direkt in der Praxis anwenden lassen.
Trends, die Anleger bewegen
Von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen bis hin zu neuen Technologien: Die Rahmenbedingungen für Anleger verändern sich stetig. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Trends, die Märkte, Anlageentscheidungen und die Finanzbranche in den kommenden Jahren prägen könnten.
Portfolioaufbau im Fokus
Welche Investmenttrends haben Bestand und welche verlieren an Bedeutung? Erhalten Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Portfolioaufbau, die Rolle von Multi-Asset-Lösungen und die Frage, wie Anleger ihre Portfolios in einem sich wandelnden Marktumfeld langfristig aufstellen können.
Schon verplant?
Kein Problem.
Melden Sie sich einfach an und wir schicken Ihnen im Nachgang die Aufzeichnung zu.
Unsere Referenten
Prof. Dr. rer. pol. Marlene Haupt
Professorin für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik, Hochschule München
Profil
Marlene Haupt ist seit September 2025 Professorin für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule München. Von 2017 bis 2025 war sie Professorin für Sozialwirtschaft und Sozialpolitik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und promovierte zum Thema Altersvorsorgeinformationen. 2023 gehörte sie als wissenschaftliches Mitglied der Fokusgruppe private Altersvorsorge des Bundesministeriums der Finanzen an. Derzeit berät sie die Deutsche Rentenversicherung Bund bei der Einführung der gesetzlichen Kapitalrente nach schwedischem Vorbild.
Ihre aktuelle Forschung befasst sich mit der Ausgestaltung, Governance und Reform von Alterssicherungssystemen, insbesondere der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Weitere Schwerpunkte sind Finanzkompetenzen und Finanzbildung sowie die Bedeutung von Informationen und verhaltensökonomischen Ansätzen für das Vorsorgeverhalten. Marlene Haupt ist Associate Editor des Journal of Consumer Affairs (JCA) und federführende Editorin der Zeitschrift Sozialer Fortschritt – German Review of Social Policy. Auf Einladung verbrachte sie 2021 ein Semester am Department of Financial Planning, Housing and Consumer Economics des College of Family and Consumer Sciences der University of Georgia. Weitere Einladungen führten sie an die Universitäten in Rom und Vaasa.
Karl Matthäus Schmidt
Vorstandsvorsitzender, Quirin Privatbank AG
Profile
Karl Matthäus Schmidt ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von quirion. Als Sohn einer Bankiersfamilie in sechster Generation lernte er das Bankgeschäft von der Pike auf kennen. Er gilt in der Branche als Querdenker und revolutionierte das Bankensystem in Deutschland drei Mal. 1994 gründete er mit 25 Jahren Consors, den ersten Online-Broker Deutschlands. Die Consorsbank ist heute die Direktbank der französischen BNP Paribas. 2006 ging unter der Leitung von Karl Matthäus Schmidt die Quirin Privatbank, Deutschlands erste von Provi- sionen unabhängige Bank, an den Start. Sie ist bis heute die einzige Bank, die Anleger ausschließlich unab- hängig gegen Honorar berät und damit einzig die Interessen des Kunden in den Mittelpunkt stellt. 2013 hat Schmidt quirion, die digitale Geldanlage der Quirin Privatbank, gegründet. Hier können Anleger ohne Mindestanlage einfach und bequem in eine professionelle Vermögensverwaltung investieren. Seit Juli 2018 ist quirion als 100%ige Tochter der Quirin Privatbank rechtlich selbstständig. Zudem wurde quirion drei Mal in Folge Testsieger bei Stiftung Warentest (Finanztest 08/2018, 07/2021 und 07/2026). Im November 2024 veröffentlichte Schmidt das Buch „Geld im Glück“, welches innerhalb weniger Wochen zum Spiegel-Bestseller wurde. Schmidt hat als Vater von fünf Kindern seine Wurzeln in Franken und lebt in seiner Wahlheimat Berlin.
Sebastian Külps
Vanguards Nordeuropa-Chef – ordnet das Jahr 2026 ein und zeigt, warum Altersvorsorge, Anlegerverhalten und Portfolioaufbau für Berater wichtiger sind denn je.
Profil
Sebastian Külps ist Head of Germany & Northern Europe und damit verantwortlich für die Geschäftsentwicklung von Vanguard in diesen Regionen und Geschäftsführer der Vanguard Group Europe GmbH. Zuvor war er als Head of Securities bei einer internationalen Bank.
Er verfügt über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, unter anderem in Führungspositionen im Bereich Markets and Securities. Sebastian Külps hält einen BA in Wirtschaftswissenschaften des Bates College, Maine und einen MA in Management der EAP/ESCP European School of Management.
Dr. Jan-Carl Plagge
Globaler Research- und Investmentstratege bei Vanguard – ordnet die großen Trends an den Kapitalmärkten ein und beleuchtet ihre Bedeutung für den langfristigen Vermögensaufbau.
Profil
Jan-Carl Plagge ist Global Head of Indexing, Active and ESG Research sowie Head of Investment Strategy Group, APAC bei Vanguard. In diesen Rollen verantwortet er Research zu Index-, Active- und ESG-Investing sowie Thought Leadership zu Themen wie Asset Allocation, Kapitalmarktprognosen, Economics, Ziele-basiertem Investieren und Retirement. In der Paneldiskussion bringt er die globale Investment- und Research-Perspektive ein und ordnet ein, welche Trends Berater im Kontext der Altersvorsorgereform und langfristiger Anlageentscheidungen berücksichtigen sollten.
Dr. Andreas Zingg
Leiter Multi-Asset Solutions Europe bei Vanguard – diskutiert, welche Anlagetrends Bestand haben, welche an Bedeutung verlieren und worauf Anleger künftig achten sollten.
Profil
Dr. Andreas Zingg ist Head of Multi-Asset Solutions Europe bei Vanguard. In dieser Rolle beschäftigt er sich mit Vanguards europäischem Multi-Asset-Angebot und dessen Weiterentwicklung. Im Gespräch mit Christopher Pawlik blickt er auf die wichtigsten Entwicklungen im Portfolioaufbau 2026 zurück, spricht über Multi-Asset-Investing und gibt einen Ausblick darauf, welche Themen für 2027 relevant bleiben könnten.
Fabian Behnke
ETF- und Altersvorsorgeexperte bei Vanguard – zeigt, wie politische Reformen in der Beratungsrealität ankommen und welche Chancen sich daraus für Berater ergeben.
Profile
Fabian Behnke leitet bei Vanguard das Strategic Accounts Team und betreut Banken sowie Asset Manager in Deutschland und Österreich. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im deutschsprachigen ETF-Markt und bringt damit eine praxisnahe Perspektive auf Produktlösungen, Partnerstrukturen und die Rolle von Finanzberatern ein. Im Rahmen des Jahresevents spricht er darüber, wie Berater Vanguard innerhalb von Altersvorsorgelösungen nutzen können und welche Chancen sich durch die Reform für Anleger und Beratung ergeben.
Sebastian Lewis
Bringt frische Erkenntnisse aus dem Advisory Research Centre zu Adviser’s Alpha, Behavioral Coaching und dem „Great Wealth Transfer“.
Profil
Verhaltensforscher und Kapitalmarktexperte bei Vanguard – bringt aktuelle Erkenntnisse zu Anlegerverhalten, Vermögenstransfer und Berater-Mehrwert auf die Bühne.
Moritz Schüßler
Zeigt, wie Vanguard Berater mit kosteneffizienten Lösungen und dem Vanguard 365 Portal unterstützt.
Profil
Leiter des Intermediated-Retail-Geschäfts bei Vanguard Deutschland – zeigt, wie Berater die Chancen der Altersvorsorgereform nutzen und ihre Kunden beim langfristigen Vermögensaufbau unterstützen können.
Mark Kubat
Vanguard Sales Executive mit Fokus auf Finanzberater – bringt die Beratungsperspektive in die Diskussion rund um Portfolioaufbau und Multi-Asset-Lösungen ein.
Profil
Mark Kubat verstärkt seit 2023 als Sales Executive das deutsche Vanguard Team. Er betreut Finanzberatende und Intermediäre in Deutschland und Österreich.
Zuvor arbeitete er im Wealth Management eins Fintech-Unternehmens sowie im Bereich Capital Markets einer großen italienischen Bank. Mark Kubat hat einen Doppel-Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften von der Georg-August-Universität Göttingen.
Cora Kaczmarek
bringt als Vanguard Sales Executive ihre langjährige Erfahrung im deutschen und europäischen Finanzmarkt ein und ist Ansprechpartnerin für strategische Kunden aus dem Finanzintermediärbereich in Deutschland und Österreich.
Profil
Cora Kaczmarek verstärkt seit 2022 als Sales Executive das deutsche Vanguard Team und betreut strategische Kunden innerhalb IR in Deutschland und Österreich.
Sie verfügt über weitreichende Erfahrung im deutschen und europäischen Finanzmarkt und war zuvor bei mehreren großen US-amerikanischen Finanzdienstleistern tätig. Cora Kaczmarek hat einen M.Sc. in International Relations von der University of Edinburgh und einen B.A. in Communications & Marketing von der International School of Management.
Teilnehmerstimmen aus den letzten Jahren
Das Vanguard 365 Jahresevent überzeugt nicht nur durch aktuelle Themen und hochkarätige Speaker – sondern auch durch echten Praxisnutzen für Finanzberater. Mit mehreren hundert Teilnehmern hat sich die Veranstaltung zu einem festen Treffpunkt für den Austausch über Kapitalmärkte, Anlegerverhalten und die Zukunft der Finanzberatung etabliert.
“Es waren wieder sehr informative 2 Stunden mit einem gut besetzten Podium. Danke.”
“Tolle Veranstaltung, passende Referenten, gut moderiert, praxisnaher Inhalt - weiter so!”
“Aktuelle Finanzthemen – genau die Inhalte, die für die Beratungspraxis relevant sind. Vielen Dank!”
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.
Wichtige allgemeine Hinweise
Die hier enthaltenen Informationen sind professionellen Anlegern (wie in der MIFID-II-Richtlinie definiert) vorbehalten und dürfen nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf diese verlassen dürfen.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Angebotsaufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen, wenn in einem Land ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, wenn Personen betroffen sind, denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf diesen Inhalt verlassen.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Diese Veranstaltung wird organisiert von der Vanguard Group Europe GmbH, die in Deutschland von der BaFin reguliert wird.
© 2026 Vanguard Group Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.