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On-Demand-Webinare und Replays

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Unsere neuesten Aufzeichnungen

  • April 2021

29. April: Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien

Die meisten Anleger verstehen, dass man mit Schwankungen am Markt rechnen muss und dass sich diese Schwankungen langfristig betrachtet meist ausgleichen. Für Ruheständler können die Höhen und Tiefen der Aktienmärkte jedoch weitreichende Auswirkungen auf die Zeit danach haben, für die sie so hart gespart haben – das dürften alle, die Anfang 2020 in Rente gegangen sind, gespürt haben. Berater haben jedoch die Möglichkeit, die Auswirkungen fallender Kurse für Ihre Kunden abzumildern, indem sie eine andere, flexiblere Entnahmestrategie verfolgen.

Erfahren Sie in diesem Teil der Beraterakademie wie dynamische Entnahmestrategien eine Lösung für kurzfristige Vermögensschwankungen darstellen können, damit die Altersvorsorge Ihrer Kunden länger reicht. 

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 
Studie „Ruhestandsplanung mit dynamischen Entnahmestrategien“

Lorand Soha, Moritz Schüßler
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  • März 2021

23. März: Frühlings-Workshop: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil II)

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im zweiten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Leistungsversprechen‘, ‚Investmentstrategie‘ sowie die ‚Auswahl von richtigen Partnerschaften‘ behandelt.

Hilfsmittel, die Sie erhalten: 

  • Arbeitsbuch und -Blatt„Der Weg zum erfolgreichen Beratungsgeschäft“
  • Konversationshilfe für „Nutzenversprechen“
Lorand Soha, Moritz Schüßler
Zur Aufzeichnung
  • März 2021

16. März: Erfolgsfaktoren für ein wertvolles Beratungsgeschäft (Teil I)

Ein Finanzberatungsgeschäft zu betreiben ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Investitions-, Regulierungs- und Wettbewerbslandschaft verändert sich ständig. Erfahren Sie mit unserem Konzept mehr über Erfolgsfaktoren einer Beratungspraxis, um den Wert und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Im ersten Teil des Workshops werden schwerpunktmäßig die Themen ‚Profitables Wachstum‘ sowie ‚Kundenloyalität‘ behandelt.

Hilfsmittel, die Sie erhalten: 

  • Arbeitsbuch „Wie Sie den Erfolg Ihres Beratungsgeschäfts steigern“
  • Konversationshilfe für „Fortschrittsmeeting “ sowie „Management von Kundenerwartungen“
Lorand Soha, Moritz Schüßler
Zur Aufzeichnung
  • Februar 2021
  • 1 Stunde, 9 Minuten

Wegweiser für den Aufbau globaler Portfolios

Der Aufbau von Portfolios nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden bleibt ein Kernbestandteil der Finanzberatung. Erfahren Sie mehr über Vanguards Weltportfolio-Ansatz zum Aufbau global diversifizierter Portfolio und erfahren Sie außerdem mehr über die Vorteile unserer LifeStrategy Multi-Asset UCITS ETFs.

Hilfsmittel, die Sie bekommen: 

  • Renditebuch: „Langfristig, global, diversifiziert: Renditen zum Nachschlagen“
Lorand Soha, Moritz Schüßler
Zur Aufzeichnung