Wir erläutern die Bedeutung von vertrauensvollen Beziehungen, Transparenz und effektiver Kommunikation im Aufbau und in der Entwicklung profitabler Beratungsunternehmen. Außerdem stellen wir das Konzept des Kundenertragswerts vor und zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kundenstamm richtig segmentieren, Ihr Service-Angebot optimieren, soziale Medien optimal nutzen, um eine robuste Markenidentität aufzubauen.
Mit diesem Modul können Sie 60 Minuten CPD sammeln.
Modul Unternehmensentwicklung
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Wenn Sie 50 % der Fragen in unserem Quiz richtig beantwortet haben, werden Ihnen 60 Minuten CPD-Fortbildung gutgeschrieben.
Marketing ist ein erstklassiger Weg, Kunden an Ihr Unternehmen zu binden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die richtigen Inhalte für Ihr Zielpublikum erstellen, Traffic generieren und Kundendatenbanken optimal einsetzen.
Lernen Sie unterschiedliche Vergütungsmodelle in der Finanzberatung und ihre Vor- und Nachteile kennen. Erfahren Sie, wie sich diese auf Ihre Beratungspraxis auswirken.
Strategien zur Risikoprofilerstellung, Ruhestandsplanung und dem generationsübergreifenden Vermögenstransfer.
Impulse für das Angebot von bedarfsgerechten Services, Vertiefung von Beziehungen und effektiver Kundenakquise.
Fundierte Einblicke in Anlageprinzipien, Portfolioaufbaustrategien und Produktanalysen.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.
Wichtige allgemeine Hinweise
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
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