Ganzheitliche Finanzplanung als Geschäftsmodell - Positionierung, Wertschöpfung und Preisgestaltung
Cora Kaczmarek, Thomas Hens
Eine erfolgreiche Finanzberatung im gehobenen Segment geht heute weit über die reine Produktempfehlung hinaus. Anspruchsvolle Mandanten erwarten einen strukturierten, ganzheitlichen Ansatz - und sind bereit, für echten Mehrwert zu zahlen. Doch wie gelingt es, Finanzplanung nicht nur fachlich exzellent, sondern auch unternehmerisch erfolgreich aufzusetzen? Gerade die Frage der Honorargestaltung steht dabei im Mittelpunkt - und wir diskutieren sie mit Thomas Hens.
Wir fragen uns: Welche Modelle passen zu welcher Zielgruppe und Positionierung? Wo liegen Chancen - und wo mögliche Fallstricke?
Thomas Hens bringt hierfür eine außergewöhnliche Perspektive mit: Als langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Geldwerkstatt GmbH begleitet er seit über 25 Jahren Unternehmerfamilien in komplexen finanziellen Fragestellungen. Mit der Gründung von Klarwerk (Finanzplanung im Fixpreismodell) in Berlin treibt er zudem innovative Ansätze in der Finanzplanung voran. Thomas Hens ist CFP, CFEP, CGA, EFA, CIIA, hypnosystemischer Coach und systemischer Therapeut.
Zudem ist er Finanzanlagenberater (§34h GewO) sowie Versicherungsmakler (§34d Abs. 1 GewO).
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Wir freuen auf Sie!
Referenten
Cora Kaczmarek
Sales Executive, Vanguard
Thomas Hens
Geschäftsführender Gesellschafter, Geldwerkstatt GmbH
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.
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Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Diese Veranstaltung wird organisiert von der Vanguard Group Europe GmbH, die in Deutschland von der BaFin reguliert wird.
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