Highlights

  • Europäische ETFs beendeten auch den Dezember mit Kapitalzuflüssen in Höhe von 5,9 Mrd. USD, konnten damit jedoch nicht an das Ergebnis vom Vormonat anknüpfen (+14,6 Mrd. USD).
  • Mit Nettozuflüssen in Höhe von 4,2 Mrd. USD standen Aktien-ETFs an der Spitze.
  • Auch Anleihe-ETFs legten zu und beendeten den Monat mit einem Plus von 2,6 Mrd. USD (November: +8,5 Mrd. USD).

 

Risikoaktiva standen zum Jahresende unter Druck, dennoch beendeten europäische ETFs auch den Dezember mit Kapitalzuflüssen in Höhe von 5,9 Mrd. USD. Sowohl Aktien- (+4,2 Mrd. USD) als auch Anleihe-ETFs (+2,6 Mrd. USD) trugen zu dem positiven Ergebnis bei, Rohstoff-ETFs beendeten den Monat dagegen im Minus (-854 Mio. USD).

Netto investierten Anleger:innen im Jahr 2022 insgesamt 89 Mrd. USD in europäische ETFs, davon 59,3 Mrd. USD in Aktien- und 39,2 Mrd. USD in Anleihe-ETFs; gleichzeitig zogen sie 3,9 Mrd. USD aus Rohstoff-ETFs ab.

Im Aktiensegment führten im Dezember Core-ETFs mit einem Nettoneuvermögen von 1,9 Mrd. USD das Feld an. Ein Großteil der Mittel floss in Welt- (+1,5 Mrd. USD) und globale Exposures (+466 Mio. USD), Strategien für die Eurozone (-231 Mio. USD) und in Japan (-208 Mio. USD) kamen dagegen unter Druck. Smart-Beta-Strategien konnten insgesamt 1,3 Mrd. USD einsammeln und damit die Abflüsse vom Vormonat ausgleichen, die Mittel flossen überwiegend in US-Strategien (+1,1 Mrd. USD). Nachhaltigkeits-ETFs konnten im Dezember ebenfalls zulegen (+1,1 Mrd. USD), besonders gefragt waren Strategien für die Schwellenländer (+915 Mio. USD) und Welt-Exposures (+588 Mio. USD). Nachhaltigkeitsstrategien für die USA beendeten den Monat dagegen mit Abflüssen in Höhe von 982 Mio. USD, ebenso wie Sektor- (-478 Mio. USD) und Themen-ETFs1 (-144 Mio. USD). Bei den Sektorfonds kamen vor allem US-Strategien unter Druck (-389 Mio. USD), Welt-Exposure konnten die Abflüsse nur zum Teil ausgleichen (+156 Mio. USD). Schlusslichter unter den Themen-ETFs waren Welt- (-29 Mio. USD) und globale Exposures (-87 Mio. USD).

Bei den Anleihe-ETFs waren vor allem Strategien für Unternehmensanleihen (+1,4 Mrd. USD), Aggregate- (+980 Mrd. USD) sowie High-Yield-Strategien (+791 Mrd. USD) gefragt. Unter den Corporate Bond ETFs standen Strategien für die Eurozone (+690 Mrd. USD) und die USA (+338 Mrd. USD) an der Spitze, bei den Aggregate-Strategien floss ein Großteil der Mittel in globale (+529 Mio. USD) und Emerging Market-Fonds (+253 Mio. USD). Im High-Yield-Segment führten globale Strategien (+424 Mio. USD) sowie Strategien für die Eurozone (+276 Mio. USD) das Feld an. Die größten Verlierer waren Staatsanleihe-ETFs, die den Dezember mit Abflüssen in Höhe von 513 Millionen US-Dollar beendeten. Anleger:innen verkauften vor allem Fonds für China, (-508 Mio. USD), die Eurozone (-582 Mio. USD) und Deutschland (-649 Mio. USD), Strategien für die USA (+637 Mio. USD), die Schwellenländer (+345 Mio. USD) und Großbritannien (+334 Mio. USD) konnten die Abflüsse nur zum Teil ausgleichen. Floating-Rate Bond ETFs beendeten den Monat ebenfalls mit Abflüssen in Höhe von 322 Mio. USD, vor allem US-Strategien standen unter Druck (-294 Mio. USD).

Rohstoff-ETFs lagen zum Monatsende mit 854 Mio. USD im Minus, Anleger:innen verkauften sowohl diversifizierte Strategien (-332 Mio. USD) als auch Edelmetallfonds (-183 Mio. USD) sowie Exposures ohne landwirtschaftliche Erzeugnisse (-164 Mio. USD).

Vanguard UCITS ETFs

Die Vanguard UCTIS ETFs beendeten den Monat mit Mittelzuflüssen in Höhe von insgesamt 1,5 Mrd. USD, besonders gefragt waren Vanguard Aktien- (+993 Mio. USD) und Anleihe-ETFs (+500 Mio. USD). Insgesamt haben Anleger:innen im abgelaufenen Jahr 9,3 Mrd. USD in Vanguard Aktien-ETFs investiert, Vanguard Anleihe-ETFs beendeten das Jahr mit Zuflüssen in Höhe von 2,9 Mrd. USD.

Bei den Aktienfonds standen der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (+191 Mio. USD), der Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (+143 Mio. USD), der Vanguard Developed Europe UCITS ETF (+137 Mio. USD), der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (+128 Mio. USD) sowie der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (+111 Mio. USD) an der Spitze.

Unter den Anleihe-ETFs führte der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (+119 Mio. USD) das Feld an, doch auch der Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (+104 Mio. USD), der Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (+62 Mio. USD) sowie der Vanguard USD Corporate 1–3 Year Bond UCITS ETF (+54 Mio. USD) trugen zu dem positiven Ergebnis bei.

Vanguard LifeStrategy UCITS ETF waren auch im Dezember gefragt, Anleger:innen investierten insgesamt 10 Mio. USD in die Fonds.

 

1 Quelle: ETFbook; Stand: 30. Dezember 2022. Zur Themenkategorie gehören ETFs, die in bestimmte Anlagethemen wie Energie und Umwelt, Infrastruktur, Gesundheit und Gesellschaft, finanzielle Entwicklung und disruptive Technologien investieren.

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